3-Como administrar sua carteira
Administrar sua carteira é uma tarefa muito complicada caso você não tenha traçado um plano muito específico e caso não tenha avaliado suas estratégias de maneira correta.
Por plano de negócio quero dizer, que é preciso determinar qual será a máxima perda que você aceitará antes de stopar sua posição e qual o lucro que você está objetivando. Como dito no post anterior, evite mudar estes valores, pois se você os fez baseados em certa lógica você só saberá se está certo caso tenha lucros consistentes ao longo do tempo, lhe dando a possibilidade de melhor seu modo de operar caso esteja dando errado. Apenas mude seu plano caso o cenário tenha se alterado muito, como alguma noticia nova sobre a empresa, uma crise internacional, ou outra variável que você não tinha previsto anteriormente.
Além de um bom plano, é preciso se certificar que seus riscos estão adequados ao seu perfil. Uma boa medida de risco são as gregas do modelo de Black & Scholes. Tenha bastante atenção caso casos extremos, onde você tem Delta muito grande pois do mesmo modo que você pode ganhar muito dinheiro neste caso, também poderá perder muito. Neste caso certifique-se de que o risco do delta está sendo compensado pelas outras gregas. Ou por um Theta positivo, ou por um gama positivo.
Caso você não tenha muito tempo para acompanhar sua carteira, evite fazer estratégias muito arriscadas, opte por estratégias com perdas limitadas e com alta probabilidade de lucro, deste modo terá que se preocupar menos com o acompanhamento desta estratégia. Mas mesmo que esteja com uma venda coberta ou uma trava muito protegida, não deixe de acompanhar.
Procure sempre ler as noticias e saber com o que o mercado está se preocupando mais. Existem diversos sites de noticias especializados no setor financeiro, fique sempre atento!
Tome muito cuidado no vencimento das opções. Sempre confira se em seu portfólio existe alguma opção que deve ser exercida ou negociada. Veja se sua taxa de corretagem compensa levar a opção para o exercício ou se é melhor negociá-la durante a manhã.
O acompanhamento da carteira é uma arte que envolve disciplina, paciência e estudo. Nunca esqueça o que planejou nem que para isso seja preciso anotar, e certifique-se que o cenário atual não mudou muito em relação aos últimos dias. Se atenha ao planejado, mesmo que você deixe de ganhar algum dinheiro com isso, verá que no longo prazo seu desempenho será melhor do que sem planejamento nenhum. Nunca deixe de procurar por estratégias novas, opções melhores de investimento, mas não abandone seus investimentos antigos em sua conta.
Encerro por aqui deixando um Link para o fórum caso queiram discutir mais especificamente algum dos pontos levantados nestes últimos posts.
Fórum>ajuda>Primeiros passos antes de investir
Bons Negócios!
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